美国 四月 美国堪萨斯联储制造业活动指数从前值-9回落至-13
欧元兑日元升至近 16 年高点,触及 2008 年 8 月的水平,后者仍是外汇市场中的落后者。来自 美国的数据促使投资者买入美元兑日元,从而使美元兑日元刷新多年高点。因此,欧元/日元也紧随其后,目前交投于 166.67 点,涨幅超过 0.20%。
美国 四月 19 美国EIA天然气库存变化好于预期:实际值(92B)
澳元/美元在当天早些时候触及 0.6539 的高点后,周四回到了 0.6500下方。澳元/美元的突然下跌是在美国第一季度 GDP 数据公布之后发生的,该数据显示,尽管美国经济增长整体放缓,但美国经济中的价格压力依然存在。
周四纽约早盘,金价(XAU/USD)在2300美元的关键支撑位上方面临压力。在美国经济分析局(BEA)公布第一季度国内生产总值(GDP)价格指数从之前的1.7%大幅上升至3.1%后,美元走强。这加大了美联储(Fed)推迟今年晚些时候降息的风险。追踪美元对六种主要货币价值的美元指数(DXY)重新回到了106.00。美元的大幅升值使得黄金成为货币持有者昂贵的投资。 尽管物价指数持续走高加深了人们对利率继续走高的担忧,但国内生产总值(GDP)增速的急剧下滑,引发了人们对美国经济前景的担忧。美国经济增速从预期的2.5%大幅放缓至1.6%。在2023年的最后一个季度,经济强劲增长了3.4%。 GDP增长率的大幅下降不太可能打消人们对美联储实现所谓软着陆的猜测,即央行在不引发经济衰退的情况下实现物价稳定。然而,这表明经济难以承受美联储加息的后果,预计将削弱投资者对强劲经济前景的信心。 展望未来,投资者将关注3月份的核心个人消费支出价格指数(PCE)数据,这将指导金价的下一步走势。上述经济指标的重大变化可能会迫使交易员重新评估对美联储降息时机的预期。目前,金融市场预计9月份将首次降息。 每日摘要:黄金价格难以保持复苏势头
美国 美国未决房屋销售年率: 0.1% (三月) vs -7%
美国 三月 美国未决房屋销售月率好于预期0.3%:实际值(3.4%)
白银(XAG/USD)价格在 4 小时 图上可能已形成看跌旗形形态,这对贵金属价格的未来走势是个坏兆头。
美国GDP数据公布后,美元走强。 尽管非常火热的个人消费支出(PCE)和物价指数(Price Index)显示出通胀压力,但GDP仍未达到预期。 美元指数收复了早些时候的跌幅。 在乐观的个人消费支出(PCE)数据和乐观的国内生产总值(GDP)发布下的物价指数数据之后,美元(USD)正在复苏。周五3月美国个人消费支出(PCE)数据发布前的这些因素可能意味着,在两周前消费者价格指数(CPI)数据发布后,加息的需求进一步增加。这引发了一个问题,即美联储是否需要在开始降息之前先加息。 在经济数据方面,GDP数据已经尘埃落定,现在期待剩余的未决房屋销售数据和堪萨斯州联邦储备银行制造业数据。如果制造业数据像本周早些时候的标准普尔采购经理指数那样进一步萎缩,这可能会缓解美国GDP数据公布后美元指数(DXY)的上涨。 每日市场推动者摘要:GDP报告中通胀数据火热 格林尼治标准时间12:30发布了大量数据: 每周申请失业救济人数: 4月19日当周初请失业金人数为20.7万人,好于此前的21.2万人。 截至4月12日当周初请失业金人数为178.1万人,好于前值179.6万人。 美国第一季度国内生产总值初值:
俄罗斯 俄罗斯央行储备(美元)从前值$600.7B增加至$603.2B
美国劳工部(DOL)周四公布的周度数据显示,在截至4月20日的一周里,美国首次申请失业救济人数为20.7万。此前一周的数据为21.2万,好于市场预期的21.4万。
美国经济分析局(BEA)周四公布的初步估计显示,美国1 - 3月份的实际国内生产总值(GDP)按年率计算增长了1.6%。这一增长低于市场预测的2.5%,此前2023年第四季度增长了3.4%。 更新中...
美国 1Q 美国个人消费支出物价指数季率从前值1.8%增加至3.4%
美国 1Q 美国核心个人消费支出物价指数季率为3.7%,高于预期3.4%
美国 1Q 美国GDP平减指数从前值1.7%增加至3.1%
美国 1Q 美国GDP年率低于预期2.5%:实际值(1.6%)
美国 三月 美国批发库存月率低于预期0.2%:实际值(-0.4%)
美国 四月 12 美国续请失业金人数低于预期1.81M:实际值(1.781M)
美国 四月 19 美国初请失业救济金人数为207K,低于预期214K
美国 三月 美国商品贸易帐低于预期$-91.2B:实际值($-91.8B)
美国 四月 19 首次申请失业救济人数四周均值从前值214.5K回落至213.25K
周四,交易商消化了美国公布的原油库存数据,认为该数据看涨近期油价,油价随之上扬。数据显示,美国原油库存大幅减少 636.8 万桶,使得美国库存为4.536 亿桶,为 1 月 19 日以来的最低水平。这可能会引发美国能源部的一些买盘,以便在下一个供暖季到来之前再次增加库存。
美元(USD)进一步下跌,现在甚至抹去了近两周美元指数(DXY)的涨幅。近期股价下跌背后的最大原因,是美国财报季开局黯淡。在META的业绩不受欢迎之后,交易员们开始担心一系列描绘了一幅非常复杂的经济图景的收益。这些报告与裁员公告一起发布,进一步表明就业紧张的时代可能即将结束。 在经济数据方面,在Alphabet和微软(Microsoft)公布财报之前,周四有大量数据值得关注。主要数据点是美国第一季度国内生产总值(GDP)的初步发布。主要焦点将放在总体GDP和个人消费支出(PCE)部分。与每周一样,失业救济申请也将公布,并将在未来几周内获得更多的优先权,以查看最近财报中宣布的裁员是否会实现。 每日文摘:GDP火上浇油 大量数据将于格林尼治标准时间12:30发布: 每周申请失业救济人数: 4月19日当周初请失业金人数预计将从21.2万人升至21.4万人。 4月12日当周初请失业金人数料从181.2万人缩减至1810万人。 美国第一季度国内生产总值初值: 整体GDP预计将从3.4%缩减至2.5%。 整体个人消费支出之前为1.8%,没有预测。 核心个人消费支出预计将从2%升至3.4%。
美元/日元周四走高,升至 155.50,原因是美国国债收益率近期阶梯式上升,该货币对摆脱了日本财务大臣铃木善一(Sunichi Suzuki)的口头干预。
纽元 /美元在周四的第四个交易日延续连涨势头。标准普尔全球采购经理人指数(S&P Global PMI)初值报告显示,美国4月份新企业流入量大幅下降,市场对美国经济前景感到担忧,美元进一步走低,纽元/美元走高至0.5960。追踪美元对六种主要 货币汇率的美元指数(DXY)跌至 105.50 附近的 10 天低点。
墨西哥比索(MXN)对避险 情绪特别敏感,周四因市场情绪恶化和地缘政治紧张局势加剧而走低,整体交易价格下跌。尽管如此,比索对美元(USD)的汇率仍然保持坚挺,因为在美国重要宏观经济数据公布之前,美元(USD)汇率再次出现疲软。
美国经济分析局(BEA)将于本周四公布第一份美国1 - 3月国内生产总值(GDP)估计值。该报告预计将显示,继上一季度3.4%的年化增长率之后,第二季度经济增速将达到2.5%。 预测美国国内生产总值:解读数据 周四美国经济议程的主要内容是公布首季GDP报告,该报告定于格林尼治时间12:30公布。分析人士预计,第一次评估将显示,今年1月至3月,全球最大经济体的经济增长率为2.5%,虽然增速明显低于上一季度的3.4%,但仍较为强劲。 经济分析局最新发布的数据显示:“2023年实际GDP增长2.5%(从2022年的年度水平到2023年的年度水平),而2022年的增长率为1.9%。2023年实际GDP的增长主要反映了消费者支出、非住宅固定投资、州和地方政府支出、出口和联邦政府支出的增长,这些增长部分被住宅固定投资和私人库存投资的减少所抵消。进口下降”。
欧元/美元周四一路走高,目前在1.0700上方站稳脚跟,继续从4月低点1.0601的艰难复苏。最近美国经济数据好坏参半,玷污了美国经济的形象,削弱了美元的霸主地位,而欧元则因强劲的服务业数据而坚挺。 由于美国数据喜忧参半,欧元/美元上涨 欧元/美元周二开始反弹,此前美国4月PMI初值显示商业活动意外降温,表明经济开始感受到利率上升的负担。 周三,美国人口普查局公布,美国3月份耐用品订单环比增长2.6%,高于此前的0.7%,超过了2.5%的预期。核心商品(不包括运输)环比增长0.2%,较2月份的0.1%有所改善,但低于预期的0.3%。 虽然耐用品数据是积极的,但它未能影响美元。这可能是因为它被视为一个不稳定的系列,或者像一些人现在认为的那样,因为美元已经消化了很多,使其对积极数据不那么敏感。 “美元已经反映了很多东西”—— 德国商业银行 德国商业银行(Commerzbank)的分析师表示,欧元/美元的复苏可能是由于美元已经消化了很多,尤其是市场对未来利率走势的预期发生了急剧变化。 自从美联储(Fed) 3月份的会议以来,市场一直在推迟美联储可能开始降息的日期——高利率吸引更多的外国资本流入,因此对美元有利。
南非 三月 南非生产者物价指数(年率)从前值4.5%上升至4.6%
南非 三月 南非生产者物价指数月率从前值0.5%增加至1.1%
美元/加元削减了前一交易日的近期涨幅,周四欧洲时段交投于 1.3670 附近。风险偏好情绪的改善使美元走软,削弱了美元/加元。
欧洲中央银行(ECB)周四发布的《经济公报》显示:"经济增长面临的风险依然偏向下行。"
欧元/英镑交叉盘连续第三个交易日持续走低,周四欧洲时段交投于0.8570附近。路透调查的预测中值显示,市场预计英国央行(BOE)可能会等到下个季度才会降低借贷成本,这为英镑(GBP)找到了支撑。
银价(XAG/USD)在过去一周面临大幅抛售后,在周四欧洲时段找到了27美元附近的临时支撑。随着美元走低,白银发现了一些买盘兴趣。
欧洲中央银行(ECB)执行董事会成员伊莎贝尔-施纳贝尔(Isabel Schnabel)在周四的预定发言中表示,"最大的担忧显然是服务业通胀"。
澳元/日元周四连续第四个交易日走高。周三公布的澳大利亚消费者价格指数(CPI)数据超出预期后,澳元(AUD)找到了支撑。这一发展暗示澳大利亚储备银行(RBA)的货币政策可能采取强硬立场,支撑澳元,随后支撑澳元/日元货币对。 澳大利亚10年期政府债券收益率飙升至4.49%以上,接近五个月高点,因为强劲的国内通胀数据加强了对澳大利亚央行推迟降息的预期。此外,中东紧张局势的缓和促进了积极的市场情绪,有利于澳元等风险敏感货币。 在日本央行定于周五发布货币政策声明之前,日元(JPY)继续贬值。市场普遍预期,日本央行将在本次会议上放弃加息。 据《日经新闻》报道,日本央行可能会考虑“日元加速贬值的影响”,这表明如果日元走弱,央行可能会干预外汇市场。 市场动态:澳元/日元升值,因围绕澳大利亚央行的鹰派情绪 西太平洋银行首席经济学家、澳大利亚储备银行前助理行长(经济)Luci Ellis表示,第三季度的通胀略高于预期。他们预计美联储将在5月份维持利率不变,并已将首次降息的预计日期从今年9月修改为11月。 据澳大利亚领先的投资银行公司Barrenjoey Capital
周四,黄金价格(黄金/美元)在2300美元附近吸引了一些逢低买盘,目前看来,金价似乎已经结束了连续三天的跌势,不过上行潜力似乎有限。美元(USD)迎来了新的供应,并徘徊在一周多来的最低水平附近。这一点,加上全球风险情绪略有恶化,为避险的贵金属提供了一些支撑。不过,交易员可能更愿意等待有关美联储降息路径的更多线索,然后再大举押注。 因此,市场的焦点仍将集中在关键的美国宏观数据上——将于今天晚些时候公布的第一季度GDP报告和周五公布的个人消费支出(PCE)价格指数。后者将在影响市场对美联储未来政策决定的预期方面发挥关键作用,这反过来又将推动美元需求,并为金价提供一些有意义的推动力。因此,在确认从历史高点开始的修正性下滑已经结束并为进一步上涨做好准备之前,等待强劲的后续买盘是明智的。 每日市场动态摘要:黄金价格努力吸引买家,焦点仍在关键的美国宏观数据上 投资者正在等待关键的美国经济数据,以明确美联储(fed)开始降息的时间,这导致周四金价连续第二天出现区间波动。 美国GDP报告将于今天晚些时候发布,预计第一季度世界最大经济体的年化增长率为2.5%,而此前的年化增长率为3.4%。
法国 四月 法国制造业商业景气指数低于预期102:实际值(100)
周四欧洲早盘时段,欧元/日元交叉盘连续第五天收于阳线。该交叉盘走高至166.85,为2008年以来的最高水平。在日本央行(BoJ)做出利率决定之前,东京 4 月消费者物价指数(CPI)将于周五公布。市场预计日本央行将维持其政策利率和债券购买额不变,这是日本央行自 2007 年以来首次在 3 月份加息。日本和 欧元区 利率的差异是影响日元(JPY)兑欧元(EUR)汇率的关键因素。 从技术上看,欧元/日元在四小时图上维持看涨立场不变,因为交叉盘位于 50 期和 100 期指数移动平均线(EMA)上方,且斜率向上。相对强弱指数(RSI)维持在 70 以上的看涨区域。不过,RSI 超买状况表明,在为欧元/日元近期升值定位之前,不能排除进一步盘整的可能性。 欧元/日元交叉盘的第一个上行障碍将出现在布林带上轨 166.82 附近。下一个障碍位于 167.00 心理价位。如果看涨突破该水平,则会反弹至 2007 年的年内高点 168.95,并在 2008 年 7 月达到历史高点 169.78。 另一方面,欧元/日元交叉盘的初步支撑位位于 3 月 20 日的高点 165.35 附近。再往南,下一个需要关注的支撑位是位于
周四,澳元(AUD)连续第四个交易日小幅走高。周三,澳大利亚公布了强劲的消费者价格指数(CPI),澳元兑美元汇率随之上涨。此外,中东紧张局势的缓和创造了积极的市场情绪,有利于澳元等风险敏感货币,从而支撑了澳元兑美元汇率。 澳元走高,此前澳大利亚10年期国债收益率飙升至4.49%以上,逼近五个月高点。收益率上升的原因是人们越来越预期澳大利亚储备银行(RBA)在利率走势方面将采取更强硬的立场。 可能受到风险偏好改善的影响,衡量美元兑六种主要货币汇率的美元指数(DXY)出现下跌。然而,美国国债收益率的小幅上涨可能会缓解美元的损失。 美国第一季度国内生产总值(gdp)初值将于周四公布,预计增速将放缓。GDP数据将提供对美国经济实力的洞察,并可能预示美联储(Fed)未来的行动。如果该报告公布的数据高于预期,可能会引发美联储将推迟降息周期的猜测。 每日市场动态摘要:CPI数据升温后澳元升值 西太平洋银行(Westpac)首席经济学家、澳大利亚储备银行(Reserve Bank of Australia)前助理行长(经济)路西•埃利斯(Luci
根据结算机构DTCC的数据,美国东部时间 4 月 25 日 10:00 纽约市场到期的外汇期权如下
德国 五月 德国GFK消费者信心指数好于预期-25.9:实际值(-24.2)
瑞典 瑞典生产者物价指数月率: 0.6% (三月) vs 0%
瑞典 瑞典生产者物价指数年率: -0.6% (三月) vs -1.3%
欧元/美元收复前日跌势,于周四亚市交投于1.0710附近。技术分析表明该货币对看跌人气减弱,因为价格突破了重要水平1.0695和心理水平1.0700。
周四欧洲早盘时段,美元/瑞郎走低至0.9145附近。 在当天晚些时候公布美国第一季度国内生产总值(GDP)年率初值之前,交易商似乎更愿意在场外观望。 与此同时,围绕中东紧张局势升级的任何进展都可能提振瑞郎等避险资产。 美联储的决策者们同意央行继续按兵不动的立场。美联储的鹰派基调在最近几周为美元提供了一些支撑。美国国内生产总值(GDP)增长数据可能会为 2024 年第一季度的美国经济表现提供一些暗示。
纽元/美元货币对走势积极,周四亚洲时段交投于0.5940附近。随着风险偏好的改善,对风险敏感的纽元获得了上涨动力。据路透社报道,一名伊朗官员发表声明,表示没有立即报复以色列空袭的计划,投资者对伊朗和以色列之间冲突的解决持乐观态度。
日本 二月 日本同步指标从前值110.9上升至111.6
日本 二月 日本领先指标跟预期111.8一致
英镑/美元在前两日自本周初录得的年度低点1.2300关口强势反弹之后陷入盘整,价格于周四亚市陷入区间震荡。现货价格目前交投于1.2465区域附近,日内持平,在建立新的方向性押注之前交易员等待美联储降息路径的更多线索。
美国原油基准西德克萨斯中质原油(WTI)周四的交易价格约为 82.45 美元。此外,美联储(Fed)的鹰派基调提振了 美元(USD),限制了油价上行空间。 人们认为伊朗和以色列之间的关系有所缓和,而且中东地区的冲突并未中断来自该地区的石油流,这些因素拖累 WTI价格在过去几个交易日走低。然而,任何中东紧张局势加剧和对伊朗实施更严厉制裁的迹象都可能会限制 WTI 价格的下行空间。 此外,越来越多的人猜测美国联邦储备委员会(美联储)将推迟加息,这为绿油油的美元提供了一定的支撑,并对黑金价格构成了逆风。 值得注意的是,美元走强使得石油对其他货币的持有者来说更加昂贵。几位 美国联邦储备委员会官员指出,由于通胀仍然比预期的要坚挺,未来几个月内不会降息。 另一方面。美国能源信息署数据显示,截至4月19日当周,美国商业原油库存较前一报告期减少636.8万桶,为273.5万桶,创1月中旬以来最大降幅。
中国人民银行(PBoC)将周四前一交易日的美元/人民币汇率中间价定为 7.1058,而前一交易日的中间价为 7.1048,路透社预估为7.2472。
周四亚洲早盘时段,欧元/美元在1.0700心理价位附近徘徊。美元走软支撑该货币对小幅上扬。当天晚些时候,德国将公布 4 月份 GfK 消费者信心调查。 此外,美国将公布国内生产总值(GDP)初值。 美国商务部周三公布的数据显示,美国3 月耐用品订单月率增长 2.6%,前值增长 0.7%,高于预期的 2.5%;核心商品(不包括运输)月率增长 0.2%,低于预期的 0.3%。 美国第一季度 GDP可能为经济增长的强劲程度提供线索,并为美联储的下一步行动指明方向。 如果报告显示数据强于预期,则可能引发美联储将推迟降息周期的猜测,并提振美元。根据 CME FedWatch 工具,市场已将美国联邦储备委员会(美联储)在 9 月份下调基准利率的几率设定为近 70%、 在大洋彼岸,欧洲央行(ECB)决策者坚持今年 降息的计划,尽管美国通胀率上升可能会推迟 美联储转向宽松政策的时间。欧洲央行行长克里斯蒂娜-拉加德(Christine Lagarde)表示,欧洲央行可能会在6月份将存款利率从4%的历史高位下调,但对进一步行动保持开放态度。欧洲央行的鸽派立场给欧元(EUR)带来了一定的抛售压力,并给欧元/美元货币对带来了逆
澳元/美元周三收盘上涨 0.15%,但从 0.6529 的周高点回落,该高点是在通胀报告好于预期之后触及的。美国的 经济数据提振了美元,美元指数(DXY)上涨了 0.13%,至 105.82。亚洲交易时段开始后,澳元/美元报 0.6495,下跌 0.02%。
美元/日元周三突破进入1990 年 6 月以来的最高点,34 年来首次升至 155.40 附近,日元继续全盘暴跌。据《日经新闻》报道,日本央行(BoJ)预计将讨论 "日元加速贬值的影响",这向市场参与者明确表明,如果日元继续走软,日本央行可能即将干预外汇市场。
周四亚洲早盘时段,美元/加元货币对在1.3705附近延续反弹。弱于预期的加拿大零售销售给加元(USD)带来压力。周四晚些时候,投资者将密切关注美国第一季度国内生产总值(GDP)年率初值,预计增长2.5%。 根据 CME FedWatch 工具,投资者预计美国联邦储备委员会(美联储)将在 2024 年 9 月下调联邦基金利率,概率接近 70%。上周,美联储决策者表示,央行当前的限制性政策是合适的,美联储在年底前不会降息。美国利率长期走高的说法为美元/加元提供了一些支撑。 数据方面,美国人口普查局周三公布的数据显示,美国3 月份耐用品订单环比增长 2.6%,前值为增长 0.7%。除运输外,耐用品订单月率增长 0.2%,低于市场一致预期的 0.3%。 在加元方面,最近的加拿大零售销售数据引发了对加拿大央行(BOC)可能在 6 月份的下次会议上降息的猜测。加拿大 2 月份的零售销售月率下降了 0.1%,低于预期的增长 0.1%。此外,由于加拿大是美国最大的原油出口国,原油价格的下跌也对与大宗商品挂钩的加元构成了一定的抛售压力。
日本 四月 19 日本外资买进日股从前值¥1740B回落至¥-492.4B
周四亚洲早盘时段,美元(USD)小幅反弹,英镑/美元在1.2460附近结束了两日连涨。美国第一季度国内生产总值(GDP)的公布将成为当日的焦点。此外,还将公布通常的每周初请失业金人数和成屋待售数据。 周三,美国 3 月份耐用品订单增长 2.6%,或 73 亿美元,达到 2834 亿美元,而 2 月份为增长 0.7%(修正后为 1.4%)。根据美国人口普查局的数据,总体订单增幅为 2023 年 11 月以来最大。与此同时,3 月份除运输外的耐用品订单增长了 0.2%,而除国防外的新订单增长了 2.3%。这两项数据均低于预期。尽管如此,这些报告并未对美元指数(DXY)产生重大影响。 几位美国联邦储备委员会(美联储)官员和美联储主席杰罗姆-鲍威尔强调,未来几个月不会降息,因为通胀仍然比预期的要坚挺。美国联邦储备委员会(美联储)官员的鹰派言论和 "更长期维持利率上升"的立场提振了美元,并对英镑/美元货币对构成利空。 另一方面,根据路透调查的预测中值,市场预计英国央行(BOE)将等到下个季度才会降低借贷成本。英国央行行长安德鲁-贝利(Andrew Bailey)和其他英国央行官员表示,英国通胀率下降符合央行预期,
韩国 1Q 韩国GDP年率好于预期:实际值(3.4%)
韩国 1Q 韩国GDP年率为34%,高于预期2.4%
韩国 1Q 韩国GDP季率为1.3%,高于预期0.6%
纽元/美元周三盘中升至 0.5937,呈现微弱涨势。长期看跌力量仍全面控制着该货币对的走势。然而,有迹象表明多头可能正在觉醒,随着卖方失去牵引力,现在可能轮到买方了。
英镑/日元周三突破 193.60创下九年新高,原因是英镑(GBP)回升,而日元(JPY)则继续走软,尽管日本央行(BoJ)的干预言论日趋激烈。
韩国 制造业商业调查指数: 71 (五月) vs前值 74