CFDها چیستند؟
CFDها ابزارهای مالی محبوبی هستند که جزو مؤلفه های اصلی پورتفولیوی یک معامله گر محسوب می شوند. با این حال و به ویژه برای معامله گران مبتدی، درک کامل مزایا و معایب معاملات و سرمایه گذاری در CFD دشوار است.
به همین دلیل FXTM برای پاسخ به این سؤال بزرگ که "معاملات CFD چیست؟"، یک راهنمای CFD ایجاد کرده است. در این راهنما نگاهی متعادل به معاملات CFD خواهیم داشت که امکان دسترسی شما به تمام اطلاعات موردنیاز برای تصمیم گیری در مورد ابزار مناسب خود و چگونگی تنظیم این دارایی ها با سبک معاملاتی شما را فراهم می کند.
قراردادهای مابه التفاوت
اصطلاح CFD به معنای قرارداد مابه التفاوت است که نوعی ابزار معاملاتی و یک دروازه محبوب برای ورود سرمایه گذاران به بازارهای مالی است. CFDها در کنار انواع دیگر دارایی های رایج مانند فارکس، کالاها و فلزات اسپات توسط بروکرها ارائه می شوند. البته برخلاف این موارد، CFD نوع مشتق شده معاملات است یعنی ارزش آنها از حرکت یک دارایی دیگر مشتق می شود.
شرکت در یک قرارداد
وقتی معامله گران معاملات CFD را انتخاب می کنند، بدین معنی است که آنها در حال عقد قرارداد بین خود و بروکر هستند. معامله گر یا "خریدار" و بروکر یا "فروشنده" طبق قراردادی موافقت می کنند که قیمت دارایی را در شرایط بازار پیش بینی نمایند. وقتی که معامله گر در مورد ابزارهای مالی گمانه زنی می کند، توجه به تفاوت اصلی بین CFD و معاملات سنّتی مهم است:
CFDها به معامله گران اجازه می دهد تا بدون در اختیار داشتن واقعی اصل دارایی، حرکات قیمت را معامله کنند. با نداشتن اصل دارایی، معامله گران CFD می توانند از برخی معایب و هزینه های معاملات سنّتی جلوگیری کنند.
معاملات CFD چیست؟
بنابراین عملکرد این قرارداد دقیقاً چگونه است؟ در اصل سود و زیان با نگاه به تفاوت قیمت بین زمان عقد قرارداد و زمان خروج از آن محاسبه می شود. یعنی بروکر یا "فروشنده" که با شما قرارداد می بندد، تفاوت بین قیمت ابتدای قرارداد و قیمت پایان آن را به شما پرداخت می کند. اگر ضرر ایجاد شود، معامله گر یا "خریدار" تفاوت قیمت را به کارگزار پرداخت خواهد کرد.
نحوه اصلی محاسبه سود و زیان شما این است: تفاوت قیمت هنگام ورود و خروج در تعداد واحدهای CFD ضرب می شود. CFDها در طیف گسترده ای از بازارها موجود است. به عنوان مثال در FXTM، معامله گران می توانند معاملات CFD های سهام، شاخص ها، کالاها و ارزهای دیجیتالی را انتخاب کنند و در مقایسه با معامله مستقیم این ابزارها از چندین مزیت بهره مند شوند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد CFDهای اختصاصی، می توانید به جزئیات صفحه مشخصات قرارداد در FXTM مراجعه کنید.
در مورد مزایای معاملات CFD به ویدیوی ما مراجعه کنید:
معاملات ریسک دارند. سرمایه شما در خطر است.
چگونگی معاملات CFD
انجام معاملات CFD با یک کارگزار باتجربه یک فرایند ساده است. پس از افتتاح حساب معاملاتی خود، فقط چند قدم از انتخاب ابزار و شروع به معامله فاصله دارید. فراموش نکنید، همیشه می توانید ترجیحات معاملات CFD خود را با استفاده از یک حساب دمو امتحان کنید تا قبل از ورود به بازارهای زنده اطمینان حاصل کنید که با ابزار انتخابی خود راحت هستید.
ابزار خود را انتخاب کنید
انتخاب دارایی اصلی شما از بین CFD های سهام، ارزهای دیجیتالی شاخص ها و کالاها، یک انتخاب مهم است. مطمئن نیستید کدام را انتخاب کنید؟ برای کسب نمای کلی از اصل دارایی هایی که می توانید انتخاب کنید به راهنمای فارکس برای مبتدیان و معاملات فارکس مراجعه نمائید. از سوی دیگر برای کشف بازارهایی که در صدر اخبار هستند می توانید گزارشات و فیلم های جدید تحلیل بازار را دنبال نمائید.
با مراجعه به صفحه مشخصات قرارداد یک بروکر، می توانید مشخصات ویژه هر CFD را کشف کنید و در مورد مشخصات لوریج ابزار و هزینه های رقابتی معاملات اطلاعات کسب نمائید.
انتخاب پوزیشن
هنگامی که تصمیم گرفتید چه نوع CFD را معامله کنید، زمان آن رسیده که در مورد پوزیشن خود تصمیم بگیرید. به عبارت ساده تر، اگر فکر می کنید قیمت دارایی شما بالا می رود، می توانید پوزیشن (خرید) باز کنید یا اگر فکر می کنید که قیمت سقوط می کند، می توانید پوزیشن (فروش) باز کنید.
برای اینکه تصمیم بگیرید چه نوع معامله ای را می خواهید باز کنید، می توانید از انواع اندیکاتورها، نمودارها و سیگنال ها استفاده کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد استراتژی ها و اندیکاتورهای محبوب، می توانید به راهنمای استراتژی های فارکس مراجعه کنید.
بعد اندازه پوزیشنی را که می خواهید باز کنید، انتخاب کنید. ارزش واحد CFD معاملاتی شما به ابزار بستگی خواهد داشت، پس باید تعداد واحدهای CFD را که می تواند عملکرد بهتری با استراتژی معاملاتی شما داشته باشد، محاسبه کنید.
پلتفرم خود را انتخاب کنید
CFD ها را می توان در محبوب ترین پلتفرم های معاملاتی این صنعت، از جمله MetaTrader 4 (MT4) و MetaTrader 5 (MT5) داد و ستد کرد. این پلتفرم ها به تمام ابزارهایی که برای معامله CFD نیاز دارید، از جمله بیش از 50 اندیکاتور تکنیکال و ابزار نموداری مجهز شده است. همچنین می توانید با اپلیکیشن های تلفن همراه معامله کنید که امکان پیگیری سود و زیان هرلحظه را به شما می دهد.
نمونه معاملات CFD
با علم به نحوه اصلی و کلیدی محاسبه سود یا زیان خود هنگام کار با CFDها (تفاوت بین قیمتی ورود و خروج ضرب در تعداد واحدهای CFD)، نگاهی به نحوه محاسبات در عمل بیاندازیم.
نحوه کار معاملات CFD چیست؟
اگر فکر می کنید قیمت سهام جنرال الکتریک با گذشت زمان افزایش می یابد، می توانید CFD مربوط به GE# را در FXTM خریداری کنید. قیمت باز شدن نمودار آن 31.36 است و شما یک لات را با این قیمت خریداری می کنید، به این معنی که ارزش ذاتی قرارداد شما 3،136 دلار است.
برای اینکه دانستن سود یا زیان پوزیشن خود، فقط باید تفاوت بین قیمت باز و بسته شدن را محاسبه کنید. برای مثال اگر قیمت بسته شدن سهام جنرال الکتریک 31.94 باشد ، اختلاف 0.58 است. حاصل ضرب این تفاوت با تعداد واحدهای CFD شما، محاسبه سود یا زیان آن پوزیشن خاص است.
لوریج و مارجین CFD
مارجین و لوریج مولفه های مهمی در معاملات CFDها می باشند. یکی از مهمترین مزایای معاملات CFD این است که شما فقط باید درصد کمی از کل ارزش معامله را واریز کنید. معامله گران CFD در FXTM برای شروع فقط به 3 درصد مارجین نیاز دارند. حسابگر مارجین FXTM ابزار مفیدی برای کمک به مدیریت مارجین حساب استاندارد FXTM شما است.
لوریج معاملات CFD بیشتر از معاملات سنتی است. معامله گران هنگام باز کردن پوزیشن، بخش كوچكتری از سرمایه خود را استفاده می كنند كه این امر به طور بالقوه سبب بازده بیشتر می شود. گفته می شود که مهم است به یاد داشته باشید لوریج احتمال ضررها را نیز به اندازه سود افزایش می دهد. برای تامین الزامات خاص برای هر نوع حساب FXTM، معامله گران می توانند از ماشین حساب (حسابگر) لوریج و مارجین FXTM استفاده کنند.
بازارهای CFD
برای انجام معاملات CFD در طیف وسیعی از ابزارها، با FXTM وارد بازار شوید. با FXTM می توانید ابزار زیر را معامله کنید:
CFD کالاها
- نفت برنت انگلستان (اسپات)
- نفت خام ایالات متحده (اسپات)
- گاز طبیعی آمریکا (اسپات)
CFD شاخصها
- GDAX (Dax 30)
- AUS200 (Australia 200)
- ND100m (US Tech 100 – Mini)
- UK100 (UK100)
- SP500m (US SPX 500 – Mini)
CFD سهام
- آمازون
- علی بابا
- اپل
- مایکروسافت
- آمریکن اکسپرس
CFD ارزهای دیجیتالی
- Bitcoin
- Ethereum
- Litecoin
- Ripple
حسابهای معاملات CFD
FXTM انواع حسابهای معاملاتی را برای انجام معاملات CFD در اختیار شما قرار می دهد که به طور یکسان هم برای معامله گران مبتدی و هم پیشرفته مناسب هستند و دارای مجموعه ای از لوریج های رقابتی و ملزومات مارجین می باشند. درباره هر نوع حساب اصلی اطلاعات بیشتری کسب کنید:
حساب استاندارد
- اسپریدهای شناور اندک
- اجرای فوری
- امکان هجینگ
حساب سنت
- اسپریدهای شناور اندک
- اجرای فوری
- توریج ثابت 1:1000
حساب CFDهای سهام
- بیش از 120 سهام آمریکا >
- لوریج ثابت1:10
- بدون کمیسیون
حساب ECN Zero
- اسپریدهای شناور اندک
- بدون کمیسیون
- لوریج شناور حداکثر 1:1000
حساب FXTM Pro
- بدون کمیسیون
- لوریج شناور حداکثر 1:200
- No last-look pricing
حساب دمو FXTM
- معامله با پول مجازی
- تمرین تحت شرایط واقعی بازار
- محیط بدون ریسک
معاملات ریسک دارند. سرمایه شما در خطر است.
پلتفرم های معاملات CFD
MT4 و MT5 با جدیدترین نمودارها و ابزارها پلتفرم های کاملی هستند که در پیشبرد استراتژی معاملات CFD به شما کمک می کنند. با FXTM می توانید از معروف ترین پلتفرم های این صنعت برای معاملات CFD در سهام، شاخص ها، کالاها و ارزهای دیجیتالی استفاده کنید.
MetaTrader با ابزارهای به روز کامل شده است تا یک تجربه آسان و کاربر پسند در معاملات CFD در اختیارتان بگذارد تا دریابید که امکانات جدید چگونه می تواند درک و تحلیل شما از بازار را بهبود بخشد.
همچنین با FXTM Trader می توانید از طریق تلفن همراه خود معامله کنید. این اپلیکیشن سرمایه گذاری فوق العاده شما را قادر می سازد تا از کف دست خود در هر کجا که هستید، به بازارها دسترسی پیدا کنید. امروز دانلود کنید تا معاملات خود را در چند ثانیه مدیریت کنید، شاهد حسابهای معاملاتی خود باشید و به نرخ زنده ارز دسترسی یابید.
ابزارهای معاملاتی
برنامه های اکسپرت
برنامه هایی هستند که از الگوریتم ها برای معامله در بازارها استفاده می کنند. آنها به پارامترهای تنظیم شده برای ارسال دستورالعمل معاملات از طرف شما پاسخ می دهند و باعث صرفه جویی در وقت شما می شوند - لازم نیست به طور دستی پوزیشن خود را برای یک دارایی باز کنید، تغییر دهید یا ببندید. با این روش پلتفرم MetaTrader این امکان را می دهد که در میان مشغله های فراوان، آنلاین معامله کنید.
تقویم اقتصادی
تقویم اقتصادی ابزاری ضروری برای تحلیل فاندامنتال است. این ابزار بیش از 500 شاخص و رویدادهای اقتصادی را به وضوح در نمودار قیمت نشان می دهد. اندیکاتورهای اقتصاد کلان به طور لحظه ای به روز می شوند یعنی نبض بازار را در دست خواهید داشت.
تستر استراتژی
تستر استراتژی به تریدرها اجازه می دهد تا استراتژی معاملاتی خود را ارزیابی کرده و برنامه های اکسپرت این پلتفرم را بهینه کنند. این ابزار می تواند بیش از 40 ویژگی را آزمایش کرده و گزارش جامعی را منتشر کند.
ابزارهای تحلیلی
معامله گران می توانند یکی از 46 شیء از جمله ابزارهای گان، فیبوناچی و موج الیوت را انتخاب کنند.
تاریخچه ارائه دهندگان CFD
ارائه دهندگان CFD امکان دسترسی به بازارهای آنلاین را با ملزومات مختلف مارجین، انواع حساب و پلتفرم های معاملاتی به معامله گران می دهد. ارائه دهندگان CFD یک اختراع نسبتاً مدرن است - این ابزار از اواخر دهه 1990 در دسترس مشتریان جزء است. با این حال آنها به سرعت رشد کردند. ارائه دهندگان آنلاین CFD، درها را برای فرصت های جدید زیادی به روی معامله گران باز کردند، از جمله اضافه کردن مشتقات پورتفولیوی آنها. امروزه دانشکده اقتصاد لندن تخمین می زند که معاملات CFD بیش از یک سوم کل معاملات بازار سهام در انگلستان را تشکیل می دهد.
انتخاب یک بروکر CFD
وقتی نوبت به انتخاب یکبروکر برای معاملات CFD می رسد، انتخاب صحیح مهم است. تریدرها باید به دنبال کارگزارانی باشند که دارای نظم، امنیت و تجربه باشند، از جمله بروکرهای برنده جوایز مانند FXTM. برخی ویژگی های خاص وجود دارد که FXTM را از سابر بروکرها جدا می کند:
مزایای معاملات CFD
CFDها به دلیل بسیاری از مزایای مرتبط با قراردادها، توسط سرمایه گذاران انتخاب می شود. به دلیل عدم مالکیت اصل دارایی، معامله گران می توانند از چندین هزینه ناشی از معاملات سنتی جلوگیری کنند.
لوریج های بالا
بروکرها به طور معمول CFD هایی را که دارای لوریج بالاتری از سایر ابزارهای مالی سنتی هستند، ارائه می دهند. FXTM حداکثر لوریج 1:1000* را ارائه می دهد که می تواند احتمال سود معامله گران را افزایش دهد. حداقل ملزومات مارجین CFD به این معنی است که بازده بالقوه از کل بیشتر است - با این حال معامله گران باید در نظر داشته باشند که لوریج می تواند ضررها را نیز مانند سودها افزایش دهد.
خرید و فروش
CFDها به معامله گران قدرت خرید و فروش ابزارها را می دهند. به دلیل عدم مالکیت اصل دارایی، معامله گران انعطاف پذیری بیشتری دارند و می توانند معاملات CFD را بدون نگرانی از هزینه های اضافی انجام دهند.
دامنه فرصت های معاملاتی
بیشتر بروکرها CFDها را برای بازارهای زیادی عرضه می کنند. با معاملات CFD در FXTM می توانید وارد بازار کالاها، شاخص ها و ارزهای دیجیتالی شوید و از فرصت ها و مزایای هر یک لذت ببرید.
مضرات معاملات CFD
با این که مزایای بسیاری برای معاملات CFD ها وجود دارد اما اشکالاتی نیز وجود دارد که معامله گران هنگام تصمیم گیری در مورد ابزار معاملاتی خود باید در نظر داشته باشند.
پرداخت اسپرید
اگرچه CFD معامله گران را از بسیاری هزینه های معاملات سنتی معاف می کند ولی معامله گران CFD ملزم به پرداخت هزینه اسپریدها هستند. معامله گران CFD باید مبلغی را در پوزیشن های ورود و خروج بپردازند یعنی احتمال به دست آوردن سودهای اندک سخت تر است. هزینه اسپریدها باید از میزان سود و زیان محاسبه شده ناشی از معاملات CFD کسر شود.
ریسک
معاملات CFD بدون ریسک نیست. معامله این ابزارها می تواند بسیار پرریسک و سریع باشد و معامله گران باید مراقب باشند تا یک استراتژی دقیق برای مدیریت ریسک در پیش بگیرند. تعیین حد ضرر برای سفارشات به طور بالقوه می تواند در به حداقل رساندن ضررهای احتمالی کمک کند اما خطرات را به کلی حذف نمی کند.
نحوه اخذ مالیات CFDها
هیچ قانون مدونی برای پرداخت مالیات در معاملات CFD وجود ندارد زیرا اصل دارایی متعلق به کسی نیست. با این حال مالیات بر سود سرمایه همچنان اعمال می شود. به طور کلی، بخش مالیات معاملات CFD یکی از مواردی است که از هزینه های معامله گران در مقایسه با معاملات سنتی می کاهد.
چه عاملی باعث موفقیت معامله گران CFD می شود؟
چه عاملی باعث موفقیت معامله گران CFD می شود؟ ما در FXTM معتقدیم که تریدر موفق، یک تریدر آموزش دیده است. معامله گرانی که درک کاملی از بازارها کسب می کنند و یک استراتژی معاملاتی کاملاً تحقیق شده را ایجاد می کنند، شانس موفقیت بیشتری در بازارهای زنده دارند. به همین دلیل بسیار مهم است که معامله گران از منابع آموزشی بیشترین استفاده را بکنند تا در ایجاد یک استراتژی شخصی برای معاملات خود به آنها کمک شود. ایجاد استراتژی برای به حداقل رساندن تأثیر احساسات در تصمیمات مهم معاملاتی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
در اینجا به منابع آموزشی رایگان FXTM نگاهی بیندازید.
استراتژی های معاملات CFD
چندین استراتژی محبوب هنگام معاملات CFD وجود دارد.
استراتژی معاملات در نوسانات
هنگام انجام معامله در نوسانات، به دنبال دارایی هایی هستید که احتمالاً مایلید از حرکت کوتاه مدت قیمت های آن استفاده کنید. باز ماندن پوزیشن شما در طول شب، به دلیل احتمال وقوع حوادث غیرمنتظره برای تأثیرگذاری در بازار، خطر بیشتری را به خود جذب می کند در حالی که توجه شما در جای دیگری است. کسب اطلاعات بیشتر .
استراتژی معاملات روزانه
همانطور که از نام آن پیداست، معامله گران روزانه معاملات خود را در طول روز باز و بسته می کنند و معمولاً فقط برای چند ساعت پوزیشن های خود را باز نگه می دارند. معاملات روزانه ریسکی را که هنگام باز ماندن پوزیشن شما در طول شب ایجاد می شود، از بین می برد. کسب اطلاعات بیشتر .
استراتژی معاملات اسکالپ
معامله گران اسکالپر از حرکات قیمت در طی روز بهره می جویند و هدفشان سودهای بسیار ناچیز ولی بسیار مکرر است. آنها معمولاً فقط برای چند ثانیه یا چند دقیقه پوزیشن ها را باز نگه می دارند و در حالی که در جهت روند غالب معامله می کنند، از فرصت های کوچک بهره برداری می کنند. کسب اطلاعات بیشتر .
معاملات CFD را با یک بروکر جهانی و برنده جایزه انجام دهید. امروز حساب خود را باز کنید.
معاملات ریسک دارند. سرمایه شما در خطر است.
* لوریج بر اساس دانش و تجربه مشتری ارائه می شود
